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        【行業資訊】全球成品油市場趨勢,持續增長?

        發布日期:2023-08-04 發布人: 全國工商聯石油業商會 瀏覽次數:634


        2023年二季度,全球主要成品油需求均保持增長,煉廠開工率維持高位,市場整體供應充足,但受到地緣政治因素影響,仍顯現出結構性、區域性供應不足的問題。



        二季度全球主要成品油需求基本恢復至疫情前水平


        今年二季度,主要成品油需求均保持增長,燃料油需求復蘇最快。全球主要成品油需求(汽油、航煤、柴油、燃料油)約6894萬桶/日,環比提升2%,同比提升5%,基本恢復至疫情前水平。分地區看,歐洲、非洲和北美環比增速較高,增速均在3%左右。


        分油品看,主要成品油需求均保持復蘇態勢,燃料油需求復蘇最快。隨著廉價的俄羅斯成品油涌入市場,產生了異常套利,導致噸海里需求激增,燃料油復蘇速度明顯加快,二季度環比增長達3.3%。在中國需求增長的帶動下,全球汽油需求環比增速也接近3%。柴油需求與工業、制造業的相關性較強,目前,柴油需求仍然承壓。

        全球煉廠開工率高,原油加工量將超5年平均水平。二季度,歐美地區煉廠開工率仍處于較高水平,6月達到80.7%,較5年均值高2.2%。高利潤是促使煉廠保持高開工率、低檢修水平的最主要原因。

        當前,全球煉廠的加工利潤雖然同比2022年下滑,但仍處于相對高位,二季度歐美催化型煉廠的平均利潤仍在10美元/桶以上。在高利潤支撐下,短期內預計煉廠檢修量將繼續保持低位,煉廠對原油的需求有支撐。

        新煉廠投產及擴建將使全球成品油供應逐漸充裕。國際能源署(IEA)預計,2023年全球煉油產能將增加160萬桶/日。4月初,伊拉克卡爾巴拉(Karbala)煉廠正式投產,產能為14萬桶/日,預計會減少該國60%的成品油進口;阿曼4月初在杜庫姆(Duqm)投產了一家產能為23萬桶/日的煉廠,主要生產柴油、石腦油、航空煤油和液化石油氣;5月,尼日利亞的丹格特(Dangote)煉廠投產,產能達到65萬桶/日;??松梨谠诿绹牟┟商兀˙eaumont)煉廠產能擴建計劃由34萬桶/日增至50萬桶/日。 

        此外,科威特產能61.5萬桶/日的阿祖爾(Al Zour)煉廠將在下半年增加成品油出口;荷蘭的利安德巴賽爾工業公司宣布,將其煉油業務的退出時間從2023年底推遲至2025年第一季度,也將增加汽油和柴油供應。


        主要地區輕質餾分油庫存水平不同,中間餾分油庫存均處于低位水平。汽油方面,二季度,美國輕質餾分油庫存整體延續下滑態勢。經合組織國家歐洲輕質餾分油庫存接近5年均線水平。亞太輕質餾分油庫存維持相對高位,5月,約40萬桶/日的俄羅斯石腦油運抵亞太地區,這一數字創4年來新高,亞太地區石腦油持續過剩。中間餾分油方面,駕駛季期間美國煉廠轉產汽油的意愿上升,中間餾分油產量相對下降,庫存水平較低。5月以來中東向西北歐的柴油供應有所下降,西北歐柴油供應緊張并出現溢價,也驅使美國增加向歐洲出口。6月美國向歐洲出口中間餾分油達到24萬桶/日,僅略低于5月的近年高點。亞太至歐洲套利價差的拉寬也使歐洲吸收印度和中東過剩的柴油,亞太中間餾分油庫存也處于低位。


        油輪運費震蕩回落,但仍處高位。上半年,油輪航運市場劇烈波動, 超大型油輪(VLCC)和MR型船舶的日收益均值分別達到3.13萬美元和2.95萬美元,仍處于長周期較高水平。二季度,裂解價差下降和跨區套利窗口關閉使得海運成品油發運量整體偏低。下半年為油輪運輸旺季,預計會因運力短缺導致運價寬幅震蕩。

        5月以來成品油出口效益有所反彈。今年上半年,亞太地區汽柴油裂解價差分別為13.5美元/桶和21.9美元/桶。上半年,與山東地煉不含稅均價相比,汽油、柴油出口均價每噸分別高190元和159元??傮w看,前5個月出口效益呈現下滑趨勢,并且汽油出口整體好于柴油;5月以后出口效益有所反彈,柴油出口效益超過汽油。




        歐洲加深對美國和中東成品油的依賴


        歐洲加大從美國等地的成品油進口。從歐盟進口視角來看,6月歐盟成品油進口總量為396萬桶/日,比2月減少16萬桶/日。來自美國的成品油進口量顯著上升,較2月提升24萬桶/日,為最大的增量來源。柴油是2月后國際成品油市場最為關注的品種。6月歐盟進口柴油合計106萬桶/日,與2月相比,來自美國、阿聯酋和沙特的進口量顯著上升,分別提升12萬桶/日、7萬桶/日和7萬桶/日。 


        沙特正成為全球成品油的重要供應國。沙特大量進口成品油,從而將本國產出的成品油出口至歐美。6月沙特出口成品油255萬桶/日,僅比美國少6萬桶/日。隨著沙特成為更加重要的成品油供應商,這一趨勢對全球能源市場格局將產生重要影響。 


        預計下半年全球主要成品油需求將進一步恢復。特別是,三季度是傳統出行高峰,汽油需求將進一步穩步上漲,航煤需求恢復速度加快。隨著下半年中東新產能不斷上線,出口不斷增加等因素,全球成品油供應將更為充足,煉油毛利將進一步承壓。歐洲加深對美國和中東的成品油依賴,亞太地區尤其是印度將增加對歐洲的柴油出口。


        來源于:全國工商聯石油業商會

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